Witam, cieszę się że udało się trafić na moją stronę. Ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe mogę pomóc w kilku ważnych tematach. Na początek krótko o sobie.
Nazywam się RAFAŁ TOKARCZYK swoje pierwsze kroki w branży usług finansowych stawiałem w banku PKO BP, gdzie pracowałem od 2001 r. Posiadane doświadczenie pogłębiła kilkuletnia współpraca z OVB – lidera europejskiego w branży usług konsultingowych gdzie jako kierownik oddziału zajmowałem się szkoleniami i doradztwem majątkowym. Obecnie wraz z moim zespołem specjalizuje się w Zabezpieczeniach Finansowych i Spadkowych (Sukcesja) dla firm i osób prywatnych.
W pracy z klientem edukujemy i podpowiadamy jak planować finanse osobiste by zabezpieczyć egzystencje rodziny czy np. zobowiązania sukcesyjne firmy przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w scenariuszach nagłych ale i długoterminowych (m.in. zabezpieczenia finansowe strefy seniora)
Naszą pracę z klientem opieramy na sprawdzonym systemie ABS:
Analiza potrzeb – poznanie oczekiwań i uświadomienie zagrożeń
Bezpieczne doradztwo – przygotowanie optymalnych rozwiązań
Serwis – stały kontakt i długoletni monitoring podpisanych umów
BIURO:
ul. J. Piłsudskiego 43A, 34-520 Poronin tel. 504 238 715
Zobacz mnie na Facebook'u
Aktywnie prowadzę swój kanał na Facebook’u. Pulub mój profil i bądź na bieżąco z nowościami.
Sukcesja...
stabilna firma na pokolenia.
Obecnie coraz więcej, także młodych, przedsiębiorców zaczyna dostrzegać problem trwałości i ciągłości funkcjonowania firmy, którą zbudowali.
Szczególnie w scenariuszach nagłych np. śmierci czy śmierci zawodowej przedsiębiorcy czy wspólnika – bezpieczeństwo finansowe firmy ale i grupy osób z nią powiązanych (rodziny, zatrudnionych pracowników itp.) może być zagrożone.
Planując i wdrażając odpowiednio wcześniej praktyczne narzędzia prawno-finansowe można być przygotowanym na większość scenariuszy krótko i długoterminowych, dotyczących prowadzonej działalności, ograniczając do minimum ewentualne ryzyka.
Pracę z przedsiębiorcami rozpoczynam od RAPORTU SUKCESYNEGO, w oparciu o który przygotowuje spersonalizowane instrukcje i przewodniki sukcesyjne dostosowane do wizji i potrzeb zainteresowanych osób (nestora i sukcesorów).
Potrzebujesz...
...ubezpieczenia !!
Dla większości z nas temat od którego uciekamy. Za wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych np. OC na samochód. Jak pokazuje RAPORT UBEZPIECZENIOWY Polskiego Instytutu Ubezpieczeń (PIU), zdarzeń których się boimy jest dość sporo a te obawy niestety są uzasadnione.
Warto pomyśleć o ryzyku (np. niezdolności do pracy czy poważnej chorobie) wcześniej, by zapewnić sobie i rodzinie gwarancje finansowe w sytuacjach, gdy świat staje „do góry nogami”, które wypieramy a mimo to się przydarzają.
Współpracując z Towarzystwami Ubezpieczeń na Życie i Majątkowych mam możliwość dobrać rozwiązania w korzystnej cenie i dopasowane do Państwa potrzeb.
Spokojna emerytura !?
Z pewnością jest to temat, który dotknie każdego z nas. Stan naszych kont w ZUS tylko potwierdza, że lepiej już dziś pomyśleć o prywatnym zabezpieczeniu emerytalnym. Temat dotyczy nie tylko pracujących na etacie, ale i przedsiębiorców u których „dziura emerytalna” będzie znacznie wyższa niż ich pracowników.
Warto zapoznać się z RAPORTEM EMERYTALNYM. Rynek proponuje kilka rozwiązań w tym zakresie m.in. poliso-lokaty z opcją ochronną lub indywidualne konta emerytalne IKE/IKZE czy PPK/PPE tj. programy systematycznego oszczędzania w formie grupowej.
Ponieważ różni ludzie mają różne cele,
umówmy się na wspólną
ANALIZĘ TWOICH POTRZEB
Współpraca
Pracujesz na etacie lub prowadzisz własną działalność ? Masz apetyt na zwiększenie swoich dochodów w wolnym czasie ? Mam rozwiązanie idealne dla Ciebie.
Proponuję współpracę bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego źródła utrzymania. Jeżeli zaciekawiłem proszę o telefon. Przy kawie J wyjaśnię szczegóły
RAFAŁ TOKARCZYK
- ul. Piłsudskiego 43A, 34-520 Poronin
- biuro@rafaltokarczyk.pl
- +48 504 238 715